艺赛旗RPA应用场景集锦系列（十）——证券业场景

 

智能软件已经在证券业中发挥巨大作用。证券业与其他金融行业不同，他们不仅仅有大量的流程自动化问题需要RPA来解决，还有更多增值的客户服务工作需要解决。

 

 

券商月报机器人

 

1. 机器人在线上自动下载所需券商数据；

2. 按照规范格式进行数据汇总统计；

3. 发送邮件给相关人员，自动完成月报汇总统计工作。

 

场景解读

为了系统地获取同行的相关数据，人工需要到每家劵商网站下载相关月报数据，并进行汇总整理。

 

RPA机器人可以自动到指定网站，标志着查询并下载所有劵商对外公布数据，并完成汇总整理，省去人工挨个下载汇总数据的难题。

 

数据抓取机器人

 

1. 机器人自动登录到需要查询的基金管理公司，自动输入账号密码以及识别验证码；

2. 将交易记录，分红记录等对账单信息取出记录到表格文件中；

3. 所有数据获取成功之后，自动发送至管理部门。

 

场景解读

数据抓取是常见的一个RPA场景，本场景以抓取基金管理公司账户相关信息为例，展现了RPA的快速准确特点。

 

财务对账机器人

 

 

1. 自动登录系统，设定科目余额表的对账范围及其他参数；

2. 导出数据；

3. 之后再完成辅助余额表处理；

4. 最后完成报表合并，完成对账业务处理。

 

场景解读

财务对账是最常用的RPA场景之一，本场景涉及两个表格的比对合并，极大了减少了人工的工作量，也提升了效率。

 

资产管理机器人

 

1. 自动登录到用友系统；

2. 首先，查询科目余额表下的固定资产，并把查询结果导入到Excel表中；

3. 再进到三栏式明细账目录，将所有电子设备的账目信息下载并保存到Excel表格文件中；

4. 再一次把所有需要的账单下载完成之后，经过后台表格自动过滤合并，生成结果文件；

5. 发送至管理部门的邮箱中。

 

场景解读

固定资产管理是财务行政等职能部门常见的一项工作，本场景以企业电子设备资产管理为例，说明了RPA机器人的高效准确的特点。