通达OA助力厦门ABB振威电器设备有限公司:通达KPI绩效考核

信息化动因

厦门ABB振威电器公司在使用通达OA系统前，信息化水平较低，主要软件系统有进、销、存和财务系统。几乎所有的工作表单、作业流程均采用传统的纸化文件传阅和人工签批。在绩效考核方面，之前采用的是第一代的"打分模式"，通过纸张打印逐份发放给每个部门，再由部门主管收集、绩效专员用计算器统计分数。一次绩效考核工作下来，动用了大量的人力物力，相关部门抱怨十足；而在评价一个部门和岗位的工作成效中，由于靠的是主观的人为评估打分模式，存在诸多的不公平，考核结果无助于管理改善和实际的效益提升。在这种情况下，急需一套在管理层面上全面自动化，绩效考评上电子数据化，降低人管人的风险，全面推进信息化发展的软件系统。

信息化需求

通达OA福建总代厦门零点企划，是一家有着营销企划和管理策划专业技能和经验的公司，通过自身对企业管理的了解，以及借助通达OA先进灵活的管理平台，为用户解决诸多实际的管理问题。厦门零点企划，针对厦门ABB振威电器公司的管理改善和现代信息化建设需求，专门成立了项目小组。在以往的管理辅导中，通常采用的辅导模式有"教您做"、"一起做"和"我来做"三种，为使厦门ABB振威电器公司的项目建设彻底落实及行之有效，采用了第二中辅导模式，"一起做"。"一起做"的辅导模式，是由辅导服务方和服务需求方共同建立项目小组，明确分工和职责，共同完成项目建设任务。由厦门零点企划主导的厦门ABB振威电器现代信息化项目建设目标是：通过管理改善、流程梳理，将管理制度、作业流程固化到通达OA系统；将以往的"人管人"模式，转为现代的"系统管人"模式。下图为"人管人"转"系统管人"的变化图。

项目介绍

厦门ABB振威电器设备有限公司前身为厦门振威安全技术发展有限公司，于2005年购买了通达OA完美版。OA系统购买后，主要应用的功能为工作流和内部邮件。基于现代管理和信息化建设需求，ABB振威电器公司委托厦门零点公司重新完善系统信息化建设，于2011年签约，双方共同成立项目小组。为使项目实施按时完成并行之有效，项目小组第一步要做的工作是对项目成员做好分工并明确职责。

在项目任务拟定方面，需要对企业展开内部调查，以查找目前管理中存在的问题以及急需改善的项目。通过项目小组为期20天的内部调查， 基本明确企业存在的问题及需要改善的项目。

项目任务主要为：

ISO文件体系管理不够完善，文件版本未及时更新，需重新归档及划分文件调阅权限；

表单流程在现实运行中存在不合理现象，需要重新梳理流程，并固化于OA系统；

虽然企业中采用了ERP（进、销、存）和财务系统，但彼此数据互不关联，诸多的管理数据均采用EXCEL导出，再通过人工逐个输入另一系统，急需系统集成，实现数据一体化；

绩效考核采用纸化考核，绩效评定采用人为打分，急需建立现代绩效体系并实现电子化绩效管理。

项目实施

针对项目任务实际情况，我们把项目任务分为三大项：

流程梳理与BPR（企业流程再造）；

OA系统与ERP、财务系统集成；

绩效管理体系建立与绩效管理电子数据化。

项目分析：

第一项任务主要解决ISO质量管理体系框架下，如何完善营销、研发、生产、制造、财控等管理领域的管理制度完善和流程规范，属于企业管理改善范畴，重点解决研发管理与生产作业流程之间的衔接问题；第二项任务，主要解决系统间数据共享，使之形成一套面向企业全局管理的业务数据共享平台，同时为电子绩效考核奠定数据基础；第三项任务，在业务共享数据平台基础上，建立以年度为绩效单位，依据企业管理数据建立年度总目标，并建立管理控制点。最终实现：通过业务数据检测即时指标数值，获取管理现状数据，为企业管理调整提供数据依据。

实施方案：

1、第一项任务：

（1）建立顾问实施小组，进行流程梳理，了解研发流程、采购流程、报销流程等存在的问题及对应的解决方案；

（2）将申购、询价、入库表单三表合一；通过OA工作流简化作业流程；

（3）确定表单数据间的关联关系。

2、第二项任务：

（1）厦门ABB振威电器公司的ERP系统为SAP，如果需要与通达OA集成，首先要明确集成的目标和方向。对于集成无外乎两种解决办法，一种是将系统界面菜单集成到某个系统平台，直接在一个平台中运行另外一个系统。这点，一般系统不开源，难以做到。而对于通达OA，属于开源平台，可在通达OA平台中实现系统集成。集成前提是：被集成的系统须开放页面认证。二是通过访问数据库后台，找出对应表数据，利用通达OA的数据源工具，获取对应值。

（2）厦门ABB振威电器公司的项目集成开发需求，经与SAP供应商协商和沟通，对方同意开放部分页面，将ERP系统应用菜单植入通达OA系统，使之形成一套统一的综合业务管理系统。

（3）与用友U8的数据集成。由于对方系统不开源，系统集成采用后台数据库集成。

A、第一步，明确数据集成的方式，以及数据的运行模式，经了解，其中主要需求为采购数据需要从U8系统中获取，经过工作流审批后，将数据回填到U8系统。

B、第二步，表单提取U8系统业务数据，通过OA工作流审批，流程审批结束后，利用工作流插件将对应数据回填到U8系统。

C、第三步，设计数据存储机制：表单中属于工作流设计的页面字段和流程数据，保存在OA系统中；数据提取审批回填后的数据，存储于U8系统。

3、第三项任务：建立以企业年度管理目标为主旨的KPI体系，并将KPI指标分解落实至部门和岗位。

（1）建立顾问实施和调研小组，对企业内部情况及外部情况进行全方位调研，确立企业的中、短期目标，依据目标建立年度经营目标。

（2）为实现年度经营目标，进行逆向推理分析，确立KPI指标及指标间彼此的因果关系，使之整个管控节点指向终极目标。KPI体系的建立，系采用第3代绩效管理模式。KPI体系始终以企业终极目标为依据，建立财务、市场、内部管控和企业成长四个管控维度的各个控制点，为企业形成 一套具有沙盘演练作用的以经营目标为主旨的管理模型。

（3）KPI指标从公司层面分解至部门

在公司层面的KPI体系是以年度实现企业总资产1.2亿为经营目标，经过逆向逻辑性的分析与推理，从财务维度、客户（市场）维度、内部管理和学习成长（企业成长）四个方面确立了各个指标间的因果逻辑关系。因为有了这套始终指向目标点的指标关系图，使企业管理明确了各个管理的控制点。在公司层面上看，为了实现企业总资产1.2亿，KPI体系因果关系图展现出了一盘棋谱，现需要将这些控制节点落实到部门。因此，需要将指标逐个进行分解。

上图中，根据各个指标项的特性，落实分解到对应职能部门。如，属于公司经营层面上的指标，分解落实到总经办来控制和实现；属于质量管控层面的指标，分解落实到质量管理部门来掌控。

（4）KPI指标从部门层面分解至岗位

当KPI指标从公司层面分解落实到部门后，部门依据部门职能特点，行使部门职责并努力完成各项部门指标任务。为具体落实指标目标的执行到位，需要将KPI指标从部门层面再次分解落实到各个岗位。KPI指标经过公司层面分解到部门，再从部门层面分解到岗位，使之形成一个"岗位工作为部门目标努力，部门管理为公司整体经营目标而努力"的局面。

（5）设置指标评价的计算模式

当KPI指标分解落实到部门和岗位后，需要对指标现状进行评价。对于评议性指标，采用工作流程审批并确定最终评价分；对于量性指标，需要从业务数据中提取现状值，作为检测现状值与目标值的差距。在现状值与目标值计算分值中，常用计算公式为：评价分＝指标结果值/指标目标值×该项指标所在指标总项中的权重。

（6）设置指标的数据运算和取值模式

确定了指标结果值与指标目标值的计分方式后，摆在面前最大的问题在于，如何获取指标现状值。也因指标现状值可能来自OA系统，也可能来自其它业务系统，我们对指标现状值的数据源采用三种模式，即工作流审批数据、手动输入和跨系统（如ERP）自动获取值。

工作流审批指标考核数据：工作流可以制作企业任何管理表单，而管理表单的任何数据均可作为KPI绩效考核的基础数据。工作流在KPI绩效考核中的应用比较广泛，一般可应用于评议性指标的自我评价和多人评价，这些评价需要行使工作流审批步骤，通过流程步骤审批结束后，利用工作流程插件将审核通过的考评数据回填到KPI系统。另外，对于直接性的评议性表单也可通过流程步骤，分发给多个部门或岗位，经过流程评议后，将最终的结果数据作为KPI系统的取数数据。

（7）业务数据共享平台

对于KPI指标即时现状值跨业务系统取值，始终是个比较难的技术问题。由于跨业务系统取值牵涉到对应业务系统的数据表结构是否熟悉，以及网络环境、验证等问题，因此建立一套基于OA、ERP、财务等系统的业务数据共享平台尤为重要。对于业务数据共享平台的建立。

（8）设置KPI绩效考核模式

经过年度KPI体系的建立，将公司层面的KPI指标分解到部门，再将部门层面的KPI指标分解到岗位，同时做好了指标的评分模式、计分模式，及即时现状指标值的取值模式等，这些均为最终实现电子数据考核系统做了准备。接下来，如何实现最终的绩效考核便水到渠成。

KPI绩效考核结果，不仅仅应用在人力资源的职位晋升、奖金发放上，更重要的是KPI即时数据反映了企业管理现状。通过这些控制点的现状值反馈，让企业管理者和决策者对企业管理现状有了全面掌控，其数据结果为企业管理调整提供了良好的数据依据。

项目成果

厦门ABB振威电器公司，在厦门零点企划全体辅导顾问和工程师的努力下，经过90天的调研、设计和实施辅导，使企业管理信息化水平超出预期目标。完全符合全球500强巨型企业ABB国际集团对于标准信息化的建设要求。在信息化系统建设中，利用通达OA系统平台，集成SAP业务系统和用友U8数据，使之实现信息数据一体化。在绩效考核项目中，采用国际通用BSC框架下KPI概念绩效管理系统，为其实现数据自动导入→KPI系统运算→生成KPI数据报告→考核分生成→KPI考核分应用于绩效奖金→导入人资系统的薪酬体系，形成全过程自动化处理。

案例点评

本项目中，采用中国兵器——通达OA作为信息化综合管理平台，为企业全面实现信息化管理奠定良好基础。

通达OA的开源性开发平台，造就了"零点通达KPI绩效考核系统"，为企业的高端管理和高端应用起到质的变化。

通达OA的工作流插件应用，实现回填、触发等功能，为跨系统实现取值、回填，解决了其它品牌系统不具备灵活流程的缺陷问题。

通过通达OA KPI系统模式的推广，进一步提升通达OA应用价值和市场推广力度，为通达OA市场推广和品牌建设起到推波助澜作用。